Почніть із підтверджень
Визначте, яке підтвердження потрібне для кожного статусу у вашому процесі. Чітко вкажіть, хто може просувати пункт далі й що залишається після підготовки.
Розберіть приклад
Пакет зі статусом «готовий» містить джерела й відкриті питання. Це не обов’язково означає, що його погоджено: перевіряльнику ще може бути потрібно вирішити питання періоду, перш ніж роботу можна буде закрити.
Чітко визначте наступний крок
Фіксуйте зміни статусу з коротким поясненням і зберігайте невирішені питання. Не позначайте однією зеленою галочкою підготовку, перевірку й погодження, якщо це були окремі етапи.
Зберігайте контекст джерела
Чітко вказуйте період перевірки, набір джерел і невирішені питання. Контрольний список фіксує виконану роботу, але сам собою не доводить повноту фінансової звітності чи її відповідність вимогам. Рішення про обліковий підхід доручайте відповідному фахівцю.